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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🍆👘。日本的外需股票（汽车🥒👞💗、机械🍄👿、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响🍑👛👄👙，相对波动与不确定性或较大。与此相对🍍💛🥦，内需股票（银行、保险💘、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🧄💓🍎。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举😡，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好👠😈。

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對(duì)(dui)于本輪(lún)伊以衝(chōng)突，我們(men)認(rèn)爲(wèi)后續(xù)(xu)持續陞(shēng)級(jí)爲多國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)爭的可能性較(jiào)低，短(duan)期事件性衝擊(jī)(ji)引髮(fà)的下跌反而提供佈(bù)跼(jú)(ju)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)(guo)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要(yao)矛盾。結(jié)構(gòu)上，中美談(tán)判結菓(guǒ)落地、國內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成(cheng)長闆(bǎn)塊(kuài)依然有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。

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二是政策发力显效🥒💖😈🍋💛，行稳致远有保障。今年以来，我国实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期调节，加快推进“两重”建设和“两新”工作🥕，有力增强了消费活力🍑💗，带动了生产增长💌，促进了转型升级🍍🥒，充分展现了宏观政策对稳定经济运行的重要作用。从下阶段情况看🍏，我国政策工具箱储备充足，宏观政策留有后手💋👢🥕🥬，可以根据形势变化动态调整🩱👙🍊、积极应对🥥🍋🩳💞，将继续为经济稳定运行保驾护航🎒🍉🩰🎒。

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以色列：总理内塔尼亚胡称以色列正处于以色列历史上的关键时刻💟。以色列已准备好应对与伊朗全面开战的可能性👗🍆🍒。如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求👢，以色列愿意停止其行动。伊朗缺乏盟友的大力支持🩰，其领导的所谓“抵抗轴心”已濒临瓦解。以军：伊朗现在是主要战场🍇💌，加沙是次要战场。

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1、成份(fen)股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)(lei)箇(gè)(ge)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒(jiu)雙(shuāng)雙跌(die)超5%，古(gu)井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)(yuan)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。

2、日本股票：日经指(zhi)数(shu)、东证指数同美股的正相关或依旧较(jiao)大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现(xian)下行(xing)，此后至年底或(huo)将持续回升。另(ling)外，日(ri)本(ben)央行加息之后(hou)的1-2个(ge)月之(zhi)内，日股也(ye)存在易下跌的特(te)征。行(xing)业方面，我们(men)依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更(geng)大）或(huo)在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。