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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍆😠🧄💯🥬，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚💋👙🩱，显著高于全部A股的-3%🥒🩰，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥭🍆。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👙💟，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍏、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍄🍒🧡🍓，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😻🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍊，进而影响盈利表现。相比之下🍋🩰，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🎒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍄，消费、制造等行业占比不高💌💘🧡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰👄💛🍆。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥿💛🥭，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥝🥝👝🍍。

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6月(yue)13日，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险(xian)资产亦明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司(si)。当日，全球主要股市则出现下挫，美股三大指数集体大(da)跌，道指(zhi)大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑👘，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💓💕，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节💔🥬，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变💞🥔，而非立即实现全面协议。

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“这是一次重大升级💛，这些国家已经陷入战争。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示💯，“其影响将更大💌👡👞🩱🌽，持续时间更长”🍊💔，股市可能会走弱，尤其是在近期上涨之后🍊。

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1、四(si)是调动多方参与，激发活力(li)。充分发挥市场在资源(yuan)配置中的决定性作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场(chang)主体意见建议，形(xing)成政商学社(she)协同推进改革的生动局面。

2、零售销售数据将为市场提供一个窗口，观察消费者是否因物价上涨而减少支出。如果数据显示消费支出放缓，可能会加剧市场对经济增长的担忧，进而推高美联储降息的概率💖👄🍎🥒。反之，如果消费数据强劲💘🍅🧡，可能缓解市场对经济放缓的恐慌，但也可能让美联储在控制通胀上面临更大压力💛👛。