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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💖🥭🍏🍉，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😈🎒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍈👿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍋👚。下半场是实物再通胀🍍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥑🍋🍌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍍👘🌽😻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥬，同时通胀尚未回归🥕👚🤬🩱，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍍💗🥑，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🎒👙。

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2、市场销售明显回升😠🍍🍅，以旧换新相关商品快速增长🍋👝🍆🥭。5月份💛💓，社会消费品零售总额41326亿元😈🥒🍉，同比增长 6.4%💓🩲，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效🍌👘，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类🥿💯🩱🥾🧄、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%💌🍆、33.0%、30.5%、25.6%。