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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其中多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注(zhu)字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步(bu)入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险(xian)资产(chan)的避风(feng)港(gang)，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未(wei)来价(jia)格信号的进一步普遍下(xia)行可能(neng)催生新一轮的(de)政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等待。

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