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1👚、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🎒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥒🍎，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩲，从剔除金融的净利润占比来看🍏🍍，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥔，消费（食饮8%、医药6%）💟，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👞，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍒，进而影响盈利表现。相比之下💞💟，港股除金融外👄🍆💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😠🍄😡🩳、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💯🥾，包括腾讯🍒、网易、美团等互联网巨头👝🍌，消费、制造等行业占比不高🤍🤍👙，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥿💝🥿🍑，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👅🥭，典型如16Q4-19Q4🍈，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬🎒👡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💕💛，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍅🧡。

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1、各地也(ye)在收购存量闲置土地及存量商品房、发放购房补贴、优(you)化(hua)住房(fang)公积金政策(ce)等(deng)方面持(chi)续发力。中指研究院数据显(xian)示，5月份，全(quan)国各地累计出台超50条政策(ce)。

2、再次提示(shi)，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股(gu)已成(cheng)为(wei)中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新(xin)消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一(yi)个中国(guo)全品类(lei)龙头的代(dai)表性市场。2. 港(gang)股国企高股息是保险举牌的重(zhong)点(dian)方向。3. 内外资共(gong)振(zhen)定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。