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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设备、电子(zi)等行业(ye)较A股(gu)估值更低。从(cong)估值绝对水平来看，多年来(lai)港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年(nian)港股两次行情启动(dong)时估值均处(chu)历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得(de)全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对(dui)港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業咊(hé)高技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

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*本文为原文报告部分节选，原(yuan)文(wen)还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及(ji)具体投(tou)资建议，详见(jian)《全球研究2025下半年展望(wang)： 贸(mao)易冲击与经济格局重塑下的全球投(tou)资》

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