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尽管美元在周四触及三年低点🥕💓，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面🥑💕💖🧡。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股😠👞🌽🥝、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🩰💌、军工上涨💋，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👛🍍👿，影响A股的核心因素还是自身结构问题💋🍓🍓。从风险溢价来看💞，在中美谈判利好预期下🥻🍓，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🍉🍇🥦👜。关税对市场情绪的冲击修复后👘🍏，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👅🥾；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💝😡，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求😻🥿。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👘👜🥒，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🧡🤍🍑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💔🌽😻👞🌽，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥦。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍓，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👘🍄🥻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👞🍉🍏💘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩳🧅🩲👚，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍊🍈💘。

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1、從(cóng)資産(chǎn)配寘角度齣(chū)(chu)髮(fà)，港股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期(qi)投資價(jià)值顯(xiǎn)(xian)著，或成爲(wèi)投資者重要的超額收益來(lái)源之一。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥝💋，该指数基日为2004.12.31🤬🍒🍓🧡，发布于2013.12.26👄🍑。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍆，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥦。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💕🎒🧡👚，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩱😡💟、评论🎒👠🧡、预测、图表🤍、指标🥔、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥥👘👅。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍋🥾，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩲。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩰👝🍏💋😻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。