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2、这里我们分享(xiang)一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样(yang)，一方(fang)面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目(mu)前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏(hong)观变化推(tui)动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。