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维(wei)持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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