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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股(gu)表(biao)现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若(ruo)降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益👡🍅。

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近期沪深300风险溢(yi)价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济(ji)基本面或增量政策的持续发(fa)力，6月18日陆家(jia)嘴论(lun)坛将成为重要政策观察(cha)窗口。本次论(lun)坛期间中央金融管理部门(men)将发布若干重大金融(rong)政策，投资者(zhe)对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏(pian)好，助(zhu)力A股“稳中有涨”。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🍍🥻👘，本周早些时候受CPI🥬🥕🥿、PPI、初请失业金等数据影响🩳🍓🥬，美债收益率下行💞🍊🧄。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🍑🧅🥬🧅，带动不同期限美债收益率显著上行🧡💞🧅💕。2年期、10年期🍋🥕🧡、30年期美债收益率本周分别下行6bp🥭、10bp🍉👡🍄🥒、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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1、周内多晶硅震荡偏弱，13日主力2507收于33695元/吨，周度跌幅3%；工业硅期货震荡偏强，主力2507收于7395元/吨，周度涨幅1.23%。现货止跌回稳🥻，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨😈，通氧553持稳在 8250元/吨，421持稳在8400元/吨👅🍏🩲。

2、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相(xiang)關(guān)的(de)華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價(jia)格(ge)一度偪(bī)近漲(zhǎng)停(ting)，收(shou)盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成(cheng)交額(é)(e)（註：隨(suí)着場內價格走高，投資者需特彆(biè)註意溢(yi)價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方(fang)麵，西(xi)部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色(se)金(jin)屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)(tou)的有色龍頭ETF（159876）盤(pan)中數(shù)度逆市(shi)繙(fān)紅(hóng)。