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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型(xing)案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速(su)流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持(chi)续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国(guo)权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法(fa)案提(ti)高美国债务上限落(luo)地(di)，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元(yuan)的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。

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