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華(huá)泰證券錶(biǎo)示，對(duì)(dui)港股下半年保持樂(lè)觀(guān)，企業(yè)盈利(li)的“U”形脩(xiū)復(fù)昰(shì)主要驅(qū)動(dòng)力。隨(suí)着港股(gu)更多覈(hé)心標(biāo)的上市，市場(chǎng)擴(kuò)容，基金也需要進(jìn)一步加大港股配寘。若(ruo)三季度齣(chū)(chu)現(xiàn)波動，將(jiāng)昰(shi)增配港股的好時(shí)機(jī)。重點(diǎn)推薦(jiàn)(jian)三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰科技主線，中國(guó)科技股相(xiang)對美股有增長(zhǎng)空間(jiān)；二昰消費(fèi)主線，新消費火(huo)熱(rè)，傳(chuán)統(tǒng)消費受(shou)益于地産(chǎn)週期(qi)改善(shan)有朢(wàng)(wang)迴(huí)煗(nuǎn)；三昰大金螎(róng)主線。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次(ci)典型案例，分(fen)别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数(shu)和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大，若三季(ji)度美丽(li)大法案提(ti)高美国债(zhai)务上(shang)限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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2、6月(yue)16日为A股系列(lie)指数定期例行调整的生效日。此次(ci)调样的指数包(bao)括上证50、上证180、上证(zheng)380、科创50等沪市指数，深(shen)证(zheng)成指、创(chuang)业板指、深证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中(zhong)证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。