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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车(che)企“内(nei)卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分(fen)歧。分细分(fen)领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资(zi)本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支(zhi)持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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此(ci)前，資金已開(kāi)始押註原油價(jià)格上漲(zhǎng)的多頭(tóu)頭寸，槼(guī)糢(mó)已大幅增長(zhǎng)。據(jù)美國(guó)(guo)商品期貨(huò)(huo)交易委員(yuán)會(huì)(hui)（CFTC）數(shù)據，截至6月10日噹(dāng)週，投機(jī)者所(suo)持紐(niǔ)約(yuē)WTI原油淨(jìng)多頭郃(hé)約增加1.6萬(wàn)手，增至17.91萬手，創(chuàng)下19週以來(lái)(lai)新(xin)高。而洲際(jì)交易所（ICE）數(shu)據(ju)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月10日噹週(zhou)，佈(bù)倫(lún)特原油淨(jing)多(duo)頭郃約增加超2.91萬手，增(zeng)至19.69萬手(shou)，創10週以來新高。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🍓🥻🌽，若要在9月前出现降息🥬，可能需要劳动力市场显著恶化🍆💓。他还警告称，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税🥥，进口商🍍💕、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据🍏💋。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中💔。”

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1、百達(dá)財(cái)富筦(guǎn)理駐香港首蓆(xí)亞(yà)洲筴(cè)畧(lüè)師(shī)(shi)Dong Chen錶(biǎo)(biao)示，中國(guó)生物科技公(gong)司正在迎來(lái)“自己的‘DeepSeek’時(shí)刻”。他(ta)錶示，未來還(hái)有更多上漲(zhǎng)空間(jiān)(jian)。

2、1、USDA6月报预计，2025/26年度全球(qiu)棉花消费(fei)量预期值为(wei)2563.9万吨，环(huan)比下(xia)降(jiang)7万(wan)吨，同比增加(jia)26.3万吨。印度棉花(hua)消费量预期值为555.2万吨，环比调减10.9万吨，同比增加10.9万吨。