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數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等。註：中證港(gang)股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)指(zhi)數(shu)近5箇(gè)完整年度(du)的漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲(wèi)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年(nian)，-24.74%；2024年(nian)，23.04%。指數成份股構(gòu)成根據該(gāi)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其(qi)迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。

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何杰透露💕🍏，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”🩰😡💗🥑，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市💟，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全(quan)A指数PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上行0.1，处于历史(shi)估值水平的51.7%分位数。本(ben)周指(zhi)数估值多数下降，其中(zhong)，汽(qi)车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计(ji)算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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