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赵宪成：在港股反弹后🥥💔，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🧅🩲🍑💔、互联网👗💗、港股通消费等🥕🍈🩰👛🩱。

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1、下半年原糖核心影响因素在(zai)于巴西增产预(yu)期(qi)的(de)兑现和北半(ban)球估产的调整。巴(ba)西方面，正(zheng)处于压(ya)榨高峰期， 开榨前机构(gou)对巴西中(zhong)南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压(ya)榨稳步推进，近期有(you)机构预(yu)估中南部压榨量在5.9-6亿吨之(zhi)间，产糖量预估在4000-4200万吨之(zhi)间。总(zong)体(ti)看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量(liang)预计增幅在200万(wan)吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💗🍇🥔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍍👛🥿，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥔，不容易受到估值约束的行业，也就是说👜💔😠🤬，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此😡，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧄🍌💌💛🧅。

2、赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处(chu)在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优(you)异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价(jia)上涨的驱动能力可(ke)能会(hui)更加明显。