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分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结(jie)构上(shang)电力设(she)备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水(shui)平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联(lian)储(chu)降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港(gang)股冲(chong)击(ji)更大(da)，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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