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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持續(xù)(xu)強(qiáng)于A股，AH股(gu)溢價(jià)指數(shù)下行至(zhi)過去5年0.8%分位。今年(nian)以來(lái)港股錶現(xian)強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以(yi)來纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數(shu)0.8%，對(duì)應(yīng)(ying)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去(qu)5年0.8%分(fen)位(wei)。今年的港(gang)股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日(ri)恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市(shi)場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數(shu)漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降(jiang)至歷(lì)史低位。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升(sheng)，资(zi)产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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2、5月份，全国居(ju)民消费价格(ge)（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟(yan)酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务(wu)价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上(shang)涨0.3%，其他用品及服务价(jia)格(ge)上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降(jiang)8.3%，粮食价格下降1.4%，猪(zhu)肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除(chu)食品和能源(yuan)价(jia)格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩(kuo)大0.1个百分点(dian)。1-5月(yue)份，全国居民消费价格同比下降0.1%。