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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态🩳👚🍒🧄👅；中证银行指数市净率PB为0.68倍🥿🩲🧄😈，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩱😈，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🩳、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🥒💝🍌，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%💓🩲，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标🍊，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目🥾💯🍌🍅🤍。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💋，当前货币“小步快跑”🥔，关注后续降准降息节奏及幅度👞🍓🩰。由于A股较港股散户投资者占比更高👠，因此对流动性和资金变化更为敏感💖🍅🍌，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💋👝，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🌽🍈🍇、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🌽。其中货币方面💋😻🥾🍍，14/11央行意外降息开启牛市行情后👿，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🤬🥦💟🤍、4月两次降准，3🧅👞💔、5月两次降息；地产方面🥬，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🧡，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥾🥥👚👚🎒，宽货币+宽信用💞🥿，流动性宽松推动A股强势反弹👗👘。外部方面🎒💓🍈，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👛🥥🍆🥑，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍉，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💋🍌👡，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍄🤍，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👗👘。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥔🍏🩱，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥑💘🍆，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度😠💓。