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从目前基(ji)本(ben)面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托(tuo)底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正(zheng)增长。即(ji)将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开(kai)始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近(jin)期国内(nei)投资链大宗(zong)商(shang)品有企稳回升的态(tai)势，可能反(fan)应了(le)这种预期。

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行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景(jing)气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指(zhi)标适度轮动、规避(bi)过热风险。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价(jia)比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率(lv)方向，结(jie)合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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