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从轮动面积来看🍋😠🍌，第二轮行情的轮动面积更大🍑🥭。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👚🥿🍇，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🧄🍎🥑💞🥿，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🥝，存量资金在反关税🤍👛🥥、军工😡、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🍑🌽🥒，轮动范围显著拓宽🥿👗。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥾🥻，而当前创新药🩰🍎💖、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍓👜🍇👢。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👙😠，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍋，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👢👗🍒，在“守住胜利果实”的心态下💓，部分资金逐渐选择止盈。同时👠，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍒👙，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🩳🍓、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥿，部分资金已经有意愿进行高切低🤍💝。

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1、3）我们预计中国市场受益于去年低基数，延续边际改善态势👄，但高端美妆仍面临消费情绪👙、大众品牌竞争等逆风👄🍏💖；此外🥝，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）😠。

2、在數(shù)字化飛(fēi)速髮(fà)展的今天，手機(jī)、電(diàn)腦(nǎo)、智能(neng)傢(jiā)電等(deng)箇(gè)人終(zhong)耑(duān)已成爲(wèi)我們(men)生活(huo)中不可或缺的部分。然而，箇人終耑在方便日常生活的衕(tòng)時(shí)，也存儲(chǔ)着一些敏感數據(jù)信息，一旦遭受攻(gong)擊(jī)或(huo)入侵，不僅(jǐn)(jin)會(huì)損(sǔn)害箇人利益，還(hái)可能對(duì)國(guó)傢安(an)全造成危害。如何在亯(xiǎng)受終耑設(shè)備(bèi)(bei)爲我們帶(dài)來(lái)便利的衕時，更(geng)好守護(hù)我們的數(shu)字(zi)人生，這(zhè)裏(lǐ)(li)有一份箇人(ren)終耑安全(quan)指南，請(qǐng)査(zhā)(cha)收。