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6月重要政策梳理：据不(bu)完全(quan)统计，截止(zhi)6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措(cuo)与措施(shi)，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期🍄👛🥔，在科技🥭💓🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🍑👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🍈👞🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🍇🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🍌👅。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所(suo)迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定(ding)增髮(fa)行募資槼糢(mo)81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行(xing)槼糢仍然有(you)朢保持穩(wěn)定，資金總需求(qiu)槼糢維(wéi)持低位穩定。

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1、自2023年下半年以来🍈🎒，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示💝🍉，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

2、证监会(hui)决定：对大信所责令改(gai)正，没收审计(ji)业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英(ying)给予(yu)警告，并分别处以40万元罚款。