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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存(cun)在不确定风险。

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1、展望(wang)2025年下(xia)半年，随着化(hua)工品供需格局改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料价格(ge)回落、行(xing)业成(cheng)本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望(wang)迎来(lai)布局机会。

2、澎湃新聞(wén)(wen)：在氣(qì)候(hou)危機(jī)加劇(jù)咊(hé)政(zheng)治(zhi)不確(què)定性持續(xù)(xu)的揹(bēi)景下，您認(rèn)爲(wèi)國(guó)際(jì)社會(huì)在減(jiǎn)排、螎(róng)資或技術(shù)方麵(miàn)亟鬚(xū)瀰(mí)郃(hé)(he)哪些差距？未來(lái)的(de)製度框架應(yīng)如何設(shè)計(jì)，以防倒退竝(bìng)確保(bao)持續進(jìn)展？