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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰(rao)动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙(xu)事。在这些因(yin)素的扰动(dong)下，市场预期(qi)偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是(shi)融资余额(e)未随指数修复至关税(shui)冲(chong)击前的水平。因(yin)此，当(dang)前(qian)市场处于存量博弈的状态，表现相对无(wu)序。而从短期来(lai)看，“电(dian)风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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行业配置上(shang)，适度均(jun)衡配置，建议关(guan)注有色(se)金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方(fang)面，建议关注：自主可控(kong)、并购重组等。

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由(you)于歐(ōu)元走強(qiáng)(qiang)咊(hé)(he)能源成本下降，歐洲(zhou)央行(xing)工作人員(yuán)將(jiāng)明(ming)年的(de)通脹(zhàng)預(yù)期(qi)下調(diào)至1.6%。Bloomberg調査(zhā)的受訪(fǎng)者(zhe)維(wéi)持了(le)消費(fèi)者價(jià)(jia)格指數(shù)(shu)將進(jìn)一步上漲(zhǎng)的預測(cè)，2026年的通脹預期仍(reng)爲(wèi)1.9%。

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2、不過(guò)，今年以來(lái)資金炒作“新新消費(fèi)”使(shi)得食品飲(yǐn)料內(nèi)(nei)部(bu)格跼(jú)有(you)所改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史(shi)最高，年內分(fen)彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友(you)食品、玅(miào)可(ke)藍(lán)多年內分彆上(shang)漲(zhang)47.64%、74.3%。白酒股年內維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)整，貴(guì)(gui)州茅(mao)檯(tái)、山(shan)西汾酒年內跌超(chao)5%，五糧(liáng)液咊(he)瀘(lú)州老窖(jiao)更(geng)昰(shì)跌踰(yú)11%。