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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹(chou)码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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然而🩳🥻，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率。

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有券商人士分析称🍇🍏👛🍍，此次直接收购福可喜玛控股权💌，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外👄，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍓👄🍊🍎，光纤链接需求旺盛🍒🌽，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👅。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🍍💝。

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1、看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱👅🍏。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱👠🍈👡，是不是能赚的比你投的多👜🥕👞🎒，不然就不应该投🍎。大部分公司我都看不懂🥾🥒💌，腾讯我有点懂但不是那么透👚🍇👘。

2、仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子产(chan)业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。