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十(shi)年间，通信、电子、生物医药、机械(xie)设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超(chao)300%。领涨市场(chang)的行业与个股(gu)，其背后是宏观经济(ji)转型与产业结构升级，记者进一步统计，近(jin)十年涨幅前20名个股，主(zhu)要来自(zi)TMT、汽车、设备领域，尤其是(shi)TMT中的电子行业（尤以半导体为(wei)主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘(chen)，胜宏科技、兴(xing)齐眼药、兆(zhao)易创新(xin)、长川科(ke)技（**）等股涨幅紧随(sui)其后，盐津铺子、宁德时(shi)代、春风(feng)动力等股也有10倍以上涨幅。

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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下(xia)零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车(che)和中上游零部(bu)件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并(bing)体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板(ban)块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向(xiang)中上游零部(bu)件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链(lian)上下游(you)格局的利润分配和供(gong)需压力，意味(wei)着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的(de)举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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進(jìn)入(ru)2025年，海天(tian)味業(yè)(ye)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)(xu)釋(shì)放(fang)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加(jia)，截至2025年3月31日(ri)，海天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加(jia)8.1%，實現毛利(li)32.6億元，衕比增加(jia)16.3%，實(shi)現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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