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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍑🧡，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💓🥝，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💓👢👗🧡，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🥒🧅，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💘🥝🥿，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥾🍉🍆，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🧄🍅，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍈🎒🤍🍈。

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6月19日，股东华博器械出具的告知函👠👿🥝💟，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股🥕💔🥾，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股🩲。本次权益变动后🤍💋🥔💞，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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22日，沙(sha)姆哈尼在社交媒体用汉(han)语、俄语、英语、波斯语(yu)、希伯(bo)来语五种语言发文表示，尽管(guan)美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并(bing)未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧(hui)行动、避免盲目开火的一方(fang)（伊(yi)朗）手中。惊(jing)喜还在继续！”

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1、供(gong)应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维(wei)持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多(duo)数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开(kai)工也在低(di)位，进口(kou)量较(jiao)去年同期(qi)明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐(zhu)步回(hui)归，5、6月进口量(liang)超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导(dao)致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气(qi)限(xian)制而降低。

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1、具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方🍑；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方🍇💔💗，同时投资方对新增鼎进行增资🥿😈😈，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

2、因此🍇，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥕🥻🍌😡🥾。在所有备选政策中👘👘😈💘，投资端能否实现边际改善💟🩲💌🍒，已成为后续稳定经济的重要变量💌🍄。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥦，也反映了市场对此的预期。