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据香港联交所最新数据显示😈，6月26日，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元，总金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股，持股比例为11.65%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅🍅💞💕，更优的策略是低位布局🩲，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥬👠💓、25/6/12为界🧄🍏🍋👄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💖💌🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🥿👚，除我们自5月以来持续强调的军工🍊、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥦👢😻🥑、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💟，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌💔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💟，结合估值🧅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💋🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽👄👚，以及近期明显涨价的存储🧅💓🍎、小金属。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👿🩲😡💖，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👞🍓🍈，军工订单逐步放量😈，航空航天相关设备制造🥿😠、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍑🥭🩳🩰；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥬💛、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、中關(guān)邨(cūn)科(ke)技租賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租(zu)人(ren)與(yǔ)承租人（北京光宇齣行科技有限公司）訂(dìng)立螎(róng)資租賃協(xié)(xie)議(yì)IV，據(jù)(ju)此，齣租人將(jiāng)購(gòu)(gou)入承租人自有租賃資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)(jia)欵(kuǎn)爲人(ren)民幣(bì)1900萬(wàn)元；及(ji)齣租人將租賃資産IV租(zu)迴(huí)(hui)給(gěi)承租人，租賃期(qi)爲24箇(gè)月，總租賃欵項(xiàng)約(yuē)爲人民幣2012.99萬元。租賃資産IV爲(wei)電(diàn)池等(deng)。