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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要集中在(zai)部分(fen)消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升(sheng)，我(wo)们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域(yu)。具体如下：

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1、徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月(yue)的(de)降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得(de)降息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關(guan)註7月(yue)降息(xi)預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

2、当前(qian)，多晶硅仍处于累库态势。据百川盈孚统计数据(ju)，截至6月27日(ri)当(dang)周，多晶硅行(xing)业库存26.998万吨，环比增加1.70%。