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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👙🍋🍑，宠物💕😠🍒💯💋、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥬；二是科技板块🌽🧄，港股科技板块拥有许多成熟🤍、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

2、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍(reng)是主旋(xuan)律(lv)：偏向防御的红利资产(chan)适合作为底(di)仓，同(tong)样对小微盘(pan)进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃(ling)配(pei)置方案(an)的实现(xian)路(lu)径。