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此前，Meta 决定推迟其(qi)大型人工智(zhi)能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相(xiang)。据《华尔街曰报》报道，由于(yu)担心该模型相较于之(zhi)前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟(chi)至今年秋季晚些时(shi)候(hou)。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线(xian)预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域(yu)方(fang)面，AI算力(li)、智能驾驶(shi)等细分领域是投(tou)资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速(su)提升，相关整车厂、汽(qi)车电子(zi)企(qi)业及汽车(che)零部(bu)件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相(xiang)对占优的格局(ju)。总体(ti)来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较(jiao)大。而基本面、流动性(xing)和监管(guan)环境更加有利于权(quan)重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月(yue)市场(chang)走势维持了震荡的(de)趋势，指数(shu)表现(xian)相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场(chang)重回(hui)到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工(gong)、创新药。

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1、部分农化制品(pin)、化学制品（氟化(hua)工产(chan)品等）受(shou)益于下游(you)需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较高增长或有(you)改(gai)善，相关(guan)盈利有望实(shi)现较(jiao)高增长。其中，硫酸铵价(jia)格(ge)创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较一(yi)季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅(fu)超(chao)45%。

2、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广(guang)信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次(ci)日继续上(shang)涨(zhang)接近20%。