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付倍佳：上半年👡👚，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👝。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💯，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💗，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍅😻；市场震荡上行💞，ETF净赎回规模收窄👢💌😠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩳，重要股东净减持规模扩大👘💖👞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥿🍅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💗🥑🥝🍉，行业类ETF也有望继续活跃。

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中南大学湘雅医院，60岁的龙女(nv)士刚做完乙状结(jie)肠癌根治术，谈及免陪照护，她打开了话(hua)匣子：“请‘一对一’护(hu)工一天要320元，压力不小。现在154元一天的‘一对多’服务，性价比高多了，这次住院算下来花费不超过1500元。”

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战略上🍉💖💌💓👢，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥦、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🧅🥝🍒💘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗👛💌，后续有望迎来全面牛市🍍🍏🤬💝。但战术层面👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥥🧅🍉🤍。2014年7月突破后的牛市💯💛，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥑😈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍓。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、22日(ri)，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)(lai)語五種語言髮(fà)(fa)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空(kong)襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束(shu)”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自衞(wèi)權都掌握在懂得智慧行動、避免盲目開(kāi)火(huo)的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

2、在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可(ke)能会呈现(xian)指(zhi)数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更(geng)加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋(qu)势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势(shi)，并(bing)且完成了(le)多个指数(shu)的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指数表现较好。