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近期A股科技板块强势反弹👞🥒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👜🍒。一方面🥕🍍💟，中东局势超市场预期平息🥻👡，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥔，流动性环境改善🥑💝，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥿🤍🩳，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧅💘，故近期美元资产回流，美股强于欧股👘👿🥕、黄金走弱👙、美债收益率回落🥦，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍏，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💯🍄🤍。

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马德里卡(ka)洛斯三世大学的(de)经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避(bi)险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲(zhou)债券收益(yi)率的对比就知道了。”

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在(zai)一(yi)季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)展(zhan)開(kāi)了一輪(lun)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生(sheng)在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于(yu)4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗(kang)囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)(tai)度轉(zhuan)變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場(chang)快速消化(hua)中美關(guān)(guan)稅(shuì)戰(zhan)的預(yù)(yu)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生(sheng)指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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1、2💖、政策动态：上半年降准降息落地🍓🥬，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP👠💟👢。5月15日👞👢🥝🍍，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🍆🩱，此次降准后💓，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🍅👜🍋。MLF的政策利率属性完全淡出🍒。MLF作为一种基础货币投放工具💕🤍💕，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💕；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍅，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍒🩱🥝。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

2、范芮认为🌽，伴随人民币计价黄金交易规模的不断扩大，黄金与人民币的绑定关系将不断加深🥭👞💕，这有助于提升人民币在全球金融体系中的信用货币功能🥦🥔。