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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍋🍒🍎💟👗，一方面💗🍆，内需对于经济拉动的重要性显著提高🧡，促消费💔、扩内需相关政策持续推出💝，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压😈，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🌽。另一方面，经过前期的调整🥿💘🥒🧡，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👙🍅🍑，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👙👚。

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“顺应(ying)养老金长期投(tou)资长期(qi)考核的(de)趋(qu)势。”一位企业年(nian)金投管机(ji)构高管向券商中国记者表(biao)示，考核肯(ken)定还(hai)是企业委(wei)托人自己做，但对标的投资收益率数据只有三年期的了，这有引导作用。“鼓励、引导年金管(guan)理机构(gou)长周期投资，引(yin)导委托人注重长期收(shou)益。”

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今(jin)年以来，公募基金陆续主动对旗下指数产品更名，采用“标的(de)指数+ETF+管理(li)人名称”模式优化指数产品简称。根据(ju)统计，嘉(jia)实基(ji)金(jin)22只指数产品同日大规(gui)模的集中更名，在业内尚属首次(ci)。

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有了上面的分析🥿🤍🍌👝，第二个问题其实也不难得到答案🍊。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响💯，业绩有增长）👝🍇，具备高分红性质的资产会有绝对收益🍋🥥🍒🍊。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高👙👞💛🤍，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产🥥💌💕。此外🩰🍊💓🍍👡，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会💔🥻🩳👠，如创新药、新消费💯👛、AI相关🧅🥒、有色💓、非银，可能还有更多领域🥥。虽然我们看到年内PPI创了新低👙💯👿，但剔除掉很多传统的能源🥝👄🍉😡、中上游领域🍈💛💔，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整🥒，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、从背后因素(su)来看：1、上涨中的(de)追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关(guan)注(zhu)后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收(shou)敛：21年通(tong)胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩占(zhan)优，美联储(chu)加息(xi)预期(qi)冲(chong)击港股下跌，当前关注通胀(zhang)回归节奏和美联储降息预期变(bian)化；3、下跌中的(de)收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更(geng)高的港股跌幅更深，当前债(zhai)务风险担忧下(xia)，美元走强(qiang)短期概率(lv)不大(da)。

2、2025年6月，科创板“扫地茅”石头(tou)科(ke)技一纸公告震动资本市场：手握65亿现金储备(bei)，却计划赴港二次(ci)上市募资5亿美元(yuan)。这个看似矛盾的决(jue)策背后，是智能(neng)清洁行(xing)业从蓝海到(dao)红海的残酷蜕变(bian)——当国内渗(shen)透率不足10%的扫地机器人(ren)市场深(shen)陷价格战泥潭(tan)，海外53.5%的营收占比遭遇美国关税大棒，曾经千亿市值的明(ming)星(xing)企业正面临“增收不增利”的生存困局。