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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🤬💯，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍓👞🍑，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💝，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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往后去(qu)看，7月将公布(bu)的6月就业和(he)通(tong)胀数据(ju)很关键，将直接影(ying)响市场对(dui)美联储7月的降(jiang)息预期（7月(yue)30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美(mei)债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人(ren)数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙子在綜(zong)郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)率囙子咊流動性(xing)囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市(shi)值風(fēng)(feng)格上，本週綜(zong)郃、通信(xin)行業(ye)大市值風格顯著。

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1、表征国防军工板块整体走势的国(guo)防军工ETF（512810）盘中(zhong)摸高1.58%，场(chang)内价格收涨0.79%报0.637元(yuan)（前复权），创2024年11月15日以来新高！

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🍋🍄🍆，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬，第一，从历史来看🥭💝🍈🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💛🧡🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓，对短期市场或有扰动。