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行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景(jing)气(qi)度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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事实上，在(zai)成为AMC系银行之后，长城华(hua)西银行资产规模快速扩张。截至今年(nian)3月末，该行(xing)资产总额(e)1562.61亿(yi)元，十年间整体(ti)增长176.8%。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截(jie)至6月(yue)27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工産(chan)品價格指數月環比上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價(jia)格多數下跌，有機化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二(er)甲苯(ben)等價(jia)格漲幅居前，二乙二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌。