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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预(yu)期，资本开(kai)支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察(cha)到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在前(qian)文(wen)中提到，云厂商资本开(kai)支均维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通(tong)信板块厂商大多进(jin)行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关税较高的生产地，需(xu)要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够(gou)将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游(you)客(ke)户，因此我(wo)们判(pan)断关税对(dui)海外通(tong)信板块利(li)润率影(ying)响有限，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有(you)限。

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