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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思(si)路(lu)：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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1、高盛收购这些度假村时，主要受到希腊不断走强的经济、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外🥦，希腊许多酒店为家族所有🧄💋🥔，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中。

2、Counterpoint Research的报告显示👢，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🥭💯，联发科份额为36％排第一，高通28％🩳，苹果17％💔，紫光展锐以10％位列第四。