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过去半年以来💯💕，AH股整体走势可以总结为“在分歧中聚拢人气，震荡中估值缓慢修复”👜👄🍌。自从疫情以来💌👄👿，风控叠加地产周期下行🧄💔，股市开始陷入了长期调整👢。924以后，市场的风格整体出现了明显变化🍉🥦🤍，政策有力地托举和信心注入，改变了减量市场的特征🍋👙，并且随着股市每轮底部的逐步抬升👝🌽，场外资金对股市的关注度也正经历了明显上升😠👡👿，市场人气也有逐步改善🍋，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解。我们认为😈，目前的大盘上下空间虽然可能有限，但个股机会凸显的行情或依然会持续较长一段时间。论证这个问题，我想通过两方面去阐述：第一，指数层面怎么看👿🩳？第二，市场风格如何😻？

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对于本轮伊以冲突👘🥭😠，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾💗🩰。结构上💋👠🍒💯，中美谈判结果落地🍄🥒、国内经济平稳运行🍓🥭😠，在新的宏观变化出现之前💛，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点💘👿。

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成份股方面💔💝🩰，航空装备🥾🍎🥔、地面兵装、军工电子等集体上攻💘🩳🤍，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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值(zhi)得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点(dian)。数据显示(shi)，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）标的指数细分食品(pin)指(zhi)数市盈率为20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位点的低位(wei)，中长(zhang)期配置性价比凸显。

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1、国泰海(hai)通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优(you)的表现主要(yao)由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高(gao)的(de)股利收益率。从更久远的时间维(wei)度进行回顾，银行股(gu)价也(ye)曾经历过较长(zhang)时间(jian)的低(di)迷，银行股在前期拥有较高的股(gu)息率、盈利也维持较高增长的情况下(xia)，其指(zhi)数(shu)一直到2014年才开始明显走强，这(zhe)背后的关键因素主要源于估值(zhi)水平。

2、食品饮料行(xing)业具备刚需消费属性和永续经营(ying)特征，在不断重复消费的基(ji)础之上，最终形成了食品龙头(tou)超长的企业(ye)寿命和庞大的收(shou)入利润规(gui)模。