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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客(ke)户(hu)成长的零部(bu)件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入(ru)自下而上(shang)的选股阶(jie)段，地(di)缘扰(rao)动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避(bi)风港，建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股的配(pei)比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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2、许峰律师代理(li)的海越能源投(tou)资者索赔案已(yi)获得绍兴中院立(li)案，目(mu)前正在等(deng)待法院的下一步安排，律(lv)师团队同步还在继(ji)续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托。2025年6月(yue)12日，也再向法院提(ti)交一次立案。