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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💛，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👞🧄，盈利有望触底回暖🥥；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍈🩰😠，粮油食品零售中枢上移💓🍉💯；家电受益于“以旧换新”加力扩围👘，叠加“618”大额补贴🍒💟，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💗🧅👘🥻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍊，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👠，主要受益于国补政策提振🥭😠，智能卫浴👜🥬🍈、定制衣柜等需求明显修复🍍💞🍉，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👘🍓💟👝、家具出口在关税频繁调整😻、外需放缓之下或有承压👄👿🩱，对业绩形成一定拖累🥥🥭。此外受益于金价上涨👛🍎💛，4🍉🩱💟、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥔🍉🍇、美容护理部分领域增速有望改善 💝😻。

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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空👛💔💔👚，但底部需要谨慎💞🧄，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路💗👿🥿🥭。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空🧄💯💯。风险因素：．关税超预期🍄、供应扰动👠、政策扰动

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下周（6月30日至(zhi)7月4日），将有1只(zhi)新股可申购。拟于下周二（7月1日(ri)）申购的同(tong)宇新材(cai)，主营(ying)业务为电子树脂的研发、生产和销售，主(zhu)要应用于覆铜板生产。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月(yue)27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至(zhi)1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。