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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看💋，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💕🍎，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍈👗，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👠🥭，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部😡🩳💝、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👚💌👜。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👄🍄🍆、促进提升消费供给效能💟🩱、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💓，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👿🍌😻。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍋🥬🍇，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍏🩰，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省💋、广西壮族自治区💛🩳🥥🍊🥒、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥾💖。

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（3）供需平衡咊(hé)庫(kù)(ku)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供(gong)需將(jiāng)分彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬(wan)噸缺口，下半年精鍊(liàn)(lian)錫市(shi)場(chǎng)仍維(wéi)持供需短缺的跼(jú)麵，庫存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)，但伴隨(suí)佤(wa)邦復(fù)産(chǎn)(chan)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解(jie)及需求邊(biān)(bian)際(jì)走弱，供需缺口或逐步(bu)收(shou)窄，去庫速度也將放緩(huan)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)(ye)企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)(hu)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改(gai)善；

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥒💗，市场对业绩关注度短期明显提升👝，在此情况下👜🍉🍅，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。