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住(zhu)宅建筑(zhu)商莱纳（LEN）预计在周一收盘后(hou)发布(bu)财报，此前该公司曾警告(gao)称上一季度住房市场疲软(ruan)。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩(zhao)在两家公司(si)上一季度利润低于预期的阴影之下。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”💘👅！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🤬🍋💞，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥦🧡👝🩱🥥。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👛🧅👡👠、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥔。以创新药为例🤍💛💘，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥝🍋🍏，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👘🍅🍍💋💕，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🎒😻，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🧅，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩰，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言😈🥦🥾🍍💓，在短期波动思维下👝🧄🍌，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩱🍏🥬，在“守住胜利果实”的心态下🍆👜🍌，部分资金逐渐选择止盈。同时🥦🥬🥕🍆，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💯。从近期算力通信👙👝🥬、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩲🥑，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、2022-2024年，前五大(da)客户收入占比分(fen)别为54.2%、46.1%、38.4%，虽呈下降趋势，但仍处于较高水平。其中，最大客户收入占比从24.3%降至13.1%，但单一客户依赖风险尚未完全消除，客户需求波动可能对公司业绩产生重大影响。

2、6月13日，中东局(ju)势升级消息频传，国防(fang)军工板块关注度飙升，午后强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收(shou)涨的行业，其中国防军工获主力净(jing)买近50亿元，高居(ju)全行业之首。