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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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