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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领(ling)域(yu)。其(qi)中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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