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行业配置：维持哑铃配置思路🥥🍌👡🍈，红利底仓+小盘成长🥒。红利方面🥻🩲，在通胀尚未回归👛🩱，价格低位运行的背景下🎒🍑💔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👚💞，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉，获得ROE的抬升💕💌，享受更多成长性👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞🥦🥭🩲，关注盈利和分红稳健的银行🥻👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💖🌽🍊💟，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🌽。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄💌💯。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👗💓🤬、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、让我们回到1985年。那年10月9日，时任新加坡总理李光耀先生(sheng)应邀在美国国会发表历(li)史性(xing)演讲，开篇即感谢美国(guo)塑造了战后世界秩序。他(ta)说道：“二战后的世界和平与前所未有的人(ren)类进步，要归功于美国的领导层。”

2、市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已完全(quan)消化年內(nèi)兩(liǎng)次降息各25基(ji)點(diǎn)的預(yù)期，押註年底利(li)率(lv)降至3.75%。路透調(diào)査(zhā)顯(xian)示，英國(guó)央行(xing)或于2025年第三、四季度分步(bu)行動(dòng)，與(yǔ)英(ying)國經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。