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► 国内外基金持仓：截至(zhi)一季度末海(hai)外头(tou)部机构增持可选消费与信息技术。从自(zi)下而上视(shi)角，也可以(yi)通过(guo)汇总头(tou)部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要(yao)公司披露大股东信(xin)息得到外资持(chi)股的(de)细节。然而由于季度披露(lu)相对(dui)低频且数(shu)据公布明显(xian)滞(zhi)后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技(ji)术(shu)等板块，这与一季度AI科技领跑(pao)行情十分吻合，相反运(yun)输、保(bao)险与公(gong)用(yong)事业等板块则减持较多(duo)。

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工业(ye)硅主(zhu)要观点：下半(ban)年供增需弱格局延续，在(zai)行业没(mei)有明(ming)确的减(jian)产或供应限制政(zheng)策等利多信号(hao)之前，硅价预计还将(jiang)承(cheng)压，下半年核心运(yun)行区间6200-8000元/吨。三季度供应压(ya)力上升，硅价(jia)还有可能冲击行业最低现金(jin)成(cheng)本线。后续需关注硅煤、电价(jia)变化对成本带来(lai)的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明(ming)显利多信(xin)号，工业硅(gui)仍(reng)维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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