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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👿👜💌，资金面整体宽松🩱🩰😡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻🍏🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入👞🥿🥦，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩱💘🍓🥑🧄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍉🥝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇🍄🧡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日，央行召(zhao)开第二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松(song)的状态，如果(guo)增(zeng)量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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談(tán)到(dao)收藏初衷，他竝(bìng)不避(bi)諱(huì)金錢(qián)(qian)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少(shao)錢(qian)’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的(de)不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自(zi)己的收藏(cang)分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰(shi)收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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1、值得一提的昰(shì)，近段時(shí)間(jiān)被(bei)Meta挖走的OpenAI部分員(yuán)工，佀(sì)乎不久前還(hái)昰穀(gǔ)謌(gē)的研究人(ren)員。公(gong)開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，被Meta挖角的翟曉(xiǎo)華(huá)咊(hé)(he)Lucas Beyer都曾經(jīng)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)了穀(gu)謌的DeepMind項(xiàng)目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧(hui)咊畢(bì)(bi)樹(shù)超也都有在穀謌工作過(guò)的(de)經歷(lì)。

2、美股展望。风偏(pian)回升，科技(ji)趋势推升下美股短期上行概率提升。但需(xu)要(yao)密切关注(zhu)7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调(diao)整。