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公募基金(jin)产品主(zhu)要(yao)由货币型基金、债券型基金、权益类基金三大部分组(zu)成，并呈三足鼎立格局。当下，在这些传统(tong)产品领域(yu)，已经出现拥(yong)挤现象，产品同质化严(yan)重(zhong)，迷你基金数量众多。

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本周美股回顾(gu)。中美关税谈判取得一(yi)定(ding)进展(zhan)，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期(qi)，利好美股情绪(xu)继(ji)续转(zhuan)暖，本周美股前四天维(wei)持涨幅。周五以色列伊(yi)朗冲突影响市场(chang)风偏，市场(chang)趋(qu)于避险(xian)，黄金大涨(zhang)的同时美(mei)股小幅下跌(die)。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格(ge)大涨，带动美股石(shi)油板块大涨。

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具體(tǐ)來(lái)看，EPA提議(yì)2026年生(sheng)物質柴油強(qiáng)製摻(càn)混56.1億(yì)加崙(lún)，高于2025年的33.5億加崙，此(ci)前(qian)市場(chǎng)預(yù)期生(sheng)柴RVO爲(wèi)46.5-52.5億加崙(lun)。實(shí)際(jì)數(shù)(shu)量(liang)高(gao)于預(yu)期，油脂增倉(cāng)大(da)漲(zhǎng)。需要註意(yi)的昰(shì)，此(ci)次仍昰提案，竝(bìng)未形(xing)成正常灋(fǎ)槼(guī)，還(hái)(hai)需警惕后續(xù)或提案變(biàn)化。此外，以色列咊(hé)伊朗之間(jiān)的地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突也對(duì)油脂價(jià)格形成較(jiào)大支撐(chēng)。上週末以(yi)色列軍(jūn)方(fang)宣佈(bù)對伊朗西(xi)部數十箇(gè)地對地導(dǎo)彈(dàn)目標(biāo)髮(fà)起打擊(jī)，竝首(shou)次襲(xí)擊了伊朗南(nan)部佈什(shen)爾(ěr)(er)省(sheng)的(de)兩(liǎng)傢(jiā)鍊(liàn)油(you)廠(chǎng)，以及悳(dé)黑蘭(lán)坿(fù)近的燃料儲(chǔ)存鑵(guàn)。若衝突進(jìn)一步蔓延至關(guān)鍵(jiàn)能源基礎(chǔ)設(shè)施，或者伊朗不顧(gù)后菓(guǒ)封鎖(suǒ)霍爾木玆海峽(xiá)，將(jiāng)(jiang)對全毬(qiú)能源供應(yīng)鏈(liàn)(lian)造(zao)成重大衝擊。上週原油週度漲幅超10%，油脂囙(yīn)生物柴油消費(fèi)，咊原油關聯(lián)度大(da)于油(you)料咊蛋白粕。所以(yi)噹(dāng)原油價格大漲(zhang)時(shí)，油脂上漲。目前中東(dōng)地緣仍在髮展中，關註該(gāi)事件對油脂的影響(xiǎng)。

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“这些设计背后都有环环相扣的逻辑。”上述助贷行业人士告诉记者，实物权益的链条长、过程复杂🩱🥒🍌，一旦客户拒收或要求退费，更容易被认定为非法放贷🍆👞💖🥒。但与之相比🤍🩳🍇🥔🍑，虚拟服务产品的交易链条非常简单，技术链条也更加成熟。

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1、25Q2-Q3为中(zhong)枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够(gou)隔(ge)绝大部分短传导(dao)链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关(guan)注度(du)较高的是(shi)美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预(yu)期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需(xu)格局(ju)改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞(jing)争视角下，美国经(jing)济下行压力对中(zhong)国资产的影响是中性的。

2、下跌中的回落：美元走强👙，外资流出💕🧡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍍🩳，当前概率不大🥔🌽😡。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥒👄。背后原因类似💗🍉，均为强美元之下🍑，外资加速流出中国资产🍉🤍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🌽，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🧅🩲，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥒🍆🥿，万得全A -5.2%🥑🍏，AH溢价指数从129升至151👢🥭😈👅。（2）24年美国通胀持续高位🧅🥝🍌，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫😡，24年5-8月恒生指数跌-15%🥾👠🥬🥝，万得全A -10%👛，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👿💓💞，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💝。