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唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期(qi)中国国债利率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债(zhai)利(li)率的风险溢(yi)价(jia)约(yue)为5%。从市盈率来看(kan)，港(gang)股预测市盈率(lv)为10.6倍，处(chu)于过(guo)去(qu)十年间35%分(fen)位数。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🧅🍅👢，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧡🥬💔👞。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👿💟🍊、通信行业大市值风格显著。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元💌。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🧅。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消(xiao)费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度(du)料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口(kou)相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴(hui)落從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的支撐(chēng)下降，“搶齣口”力度預(yù)(yu)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)(xu)走弱。