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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具(ju)体(ti)方向提供(gong)三(san)个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关(guan)注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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